標(biāo)準(zhǔn)化，光伏組件龍頭“抱團(tuán)自救”

　　跨界新貴離場、融資寒冬、組件價格持續(xù)下跌，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，無一不證明光伏當(dāng)前的窘境。

　　近日6家龍頭發(fā)布700W+組件的聯(lián)合倡議，意味著超高功率組件標(biāo)準(zhǔn)化時代已至，而組件的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，也是全產(chǎn)業(yè)鏈降本的重要手段，對于行業(yè)價格下行的當(dāng)下尤其重要。

　　超高功率組件標(biāo)準(zhǔn)化時代到來

　　12月11日阿特斯陽光電力集團(tuán)、東方日升、TCL中環(huán)、天合光能、通威股份、正泰新能等公司發(fā)布聯(lián)合倡議，推動700W+光伏組件標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計和應(yīng)用。倡議提出，各單位700W+光伏組件設(shè)計延續(xù)既有標(biāo)準(zhǔn)的外形尺寸及安裝孔技術(shù)規(guī)范(組件外形尺寸2384mm×1303mm，長邊安裝孔距400mm和1400mm)，增加790mm孔位;同時，產(chǎn)業(yè)鏈上下游積極探索更高效、更領(lǐng)先的技術(shù)與應(yīng)用方案，共促光伏行業(yè)健康發(fā)展。

　　光伏組件尺寸試圖統(tǒng)一并不是現(xiàn)在才開始，實(shí)際上，今年7月光伏組件龍頭已經(jīng)試圖統(tǒng)一組件尺寸。當(dāng)時隆基、晶澳、晶科等9家一線龍頭組件企業(yè)共同簽署了“關(guān)于矩形硅片組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化的倡議”，并決定共同成立“光伏組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化研討組”，形成定期溝通及協(xié)同機(jī)制，推進(jìn)新一代矩形硅片其它版型組件尺寸的標(biāo)準(zhǔn)化，以促進(jìn)光伏行業(yè)健康發(fā)展。

　　本次則更加強(qiáng)調(diào)了對700W+組件尺寸的大一統(tǒng)，而在今年8月天合光能已經(jīng)發(fā)布倡議書，希望推動行業(yè)開啟700W+超高功率組件時代，此次6家龍頭聯(lián)合，屬于將700W+超高功率組件標(biāo)準(zhǔn)化的再升級。

　　為何對超高功率組件尺寸統(tǒng)一需求迫切?

　　首先，N型時代，大功率組件成為主流，標(biāo)準(zhǔn)化更利于行業(yè)規(guī)范。光伏尺寸不統(tǒng)一向來是業(yè)內(nèi)痛點(diǎn)，加劇行業(yè)混亂。僅硅片的型號就包括156mm、156.75mm、158.75mm、166mm、182mm、210mm等，雖然現(xiàn)在166mm型號以下的產(chǎn)品已逐步被市場淘汰，當(dāng)前已進(jìn)入到大硅片時代，硅片尺寸之爭也僅是182mm和210mm之爭，混亂程度已弱于當(dāng)年。但盡管如此，182mm和210mm“兩派”也各有不同龍頭支持，各自有主打的組件產(chǎn)品，使得組件尺寸持續(xù)混亂。

　　雖然今年7月雙方陣營已各自做出妥協(xié)，9家龍頭已聯(lián)合倡議組件實(shí)現(xiàn)大一統(tǒng)，但落到實(shí)處仍需時間以及多方利益平衡，而此次倡議相比于上次更強(qiáng)調(diào)了700W+高效組件的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。

　　之所以重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)700W+高效組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)問題，主要因為近年光伏行業(yè)為了降本增效，組件尺寸越做越大，因為大尺寸組件功率更高，降本效果更好，尤其隨著N型TOPCon和HJT電池技術(shù)的發(fā)展，組件產(chǎn)品效率已可以升級到700W+，目前N型TOPCon的滲透率已經(jīng)約30%，明年N型組件滲透率還會持續(xù)提升，而當(dāng)N型超高功率組件逐步成為市場主流，自然對700W+組件標(biāo)準(zhǔn)化需要迫在眉睫。

　　其次，標(biāo)準(zhǔn)化利于當(dāng)前組件企業(yè)降本，走出不盈利困局。光伏組件尺寸之爭，也是行業(yè)內(nèi)卷的表現(xiàn)，因為企業(yè)通過不同尺寸的組件產(chǎn)品，試圖讓自己的產(chǎn)品更具特色，吸引客戶，從而在競爭中勝出。結(jié)果就是導(dǎo)致全產(chǎn)業(yè)鏈浪費(fèi)，因為組件尺寸不統(tǒng)一，需要上游不同型號的硅片適配，除此之外，膠膜、玻璃等其他輔材也需要適應(yīng)組件各式各樣的需求;且組件尺寸雜亂無章也給下游電站帶來困擾，項目要投入更多的設(shè)計、安裝等成本。

　　今年組件價格一直下跌，國內(nèi)和歐洲庫存高企，產(chǎn)能過剩難以支撐組件價格止跌反彈，目前組件價格最低已逼近0.85元/W，現(xiàn)在已經(jīng)陷入所有企業(yè)均無法盈利的局面。如果700W+超高功率組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化后，組件市場進(jìn)一步走向標(biāo)準(zhǔn)化，更利于全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同降本，以及節(jié)約材料成本，也更利于龍頭們修復(fù)組件業(yè)務(wù)的盈利水平。

　　光伏加速淘汰，新貴們紛紛認(rèn)輸

　　超高功率組件逐步走向標(biāo)準(zhǔn)化，也意味著市場出清在加速。因為當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)逐步統(tǒng)一后，全產(chǎn)業(yè)鏈都會逐步向主流標(biāo)準(zhǔn)配套靠攏，進(jìn)行產(chǎn)品升級，而其他一些非標(biāo)產(chǎn)品，與主流尺寸出入較大的產(chǎn)品，陸續(xù)將失去市場。

　　除此之外，一些落后的，低功率的，PERC產(chǎn)品將陸續(xù)不再被市場需要，相應(yīng)生產(chǎn)這些產(chǎn)品的二三線組件廠，若不具備生產(chǎn)大功率N型組件的能力，只能在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程中加速出清。

　　傳統(tǒng)企業(yè)都如此艱難，跨界者的日子可想而知，不到一年的時間，陸續(xù)已經(jīng)有企業(yè)打退堂鼓。

　　例如2022年跨界光伏的皇氏集團(tuán)，曾官宣投資100億建設(shè)年產(chǎn)20GWTOPCon電池和2GW組件項目，但僅一年過后，2023年8月4日公司便公告轉(zhuǎn)讓安徽綠能80%股份，此次轉(zhuǎn)讓意味著跨界光伏徹底失敗。

(公司公告)

　　不止皇氏集團(tuán)，8月1日乾景園林公告終止4.69億元的定增。其終止的定增項目為2022年11月官宣，用于建設(shè)1GW高效異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)項目和2GW高效異質(zhì)結(jié)太陽能組件生產(chǎn)項目。

　　8月11日樂通股份公告，公司將大幅減少對異質(zhì)結(jié)電池項目的投資規(guī)模，投資金額由1億縮至1250萬。

　　11月6日，金剛光伏發(fā)布公告，公司擬終止2023年度向特定對象發(fā)行A股股票事項。該項目是5月5日公司公告稱擬向不超過35名特定對象發(fā)行不超過6480萬股A股普通股股票，募集資金不超過20億元，用于年產(chǎn)4.8GW高效異質(zhì)結(jié)電池及1.2GW組件生產(chǎn)線項目及補(bǔ)充流動資金。僅僅不到半年，公司就終止了定增，終結(jié)了大手筆投入光伏的想法。

　　除了以上企業(yè)，還有其他新貴已陸續(xù)退出市場，未來還會有更多企業(yè)被淘汰。

　　面對光伏價格下行趨勢，傳統(tǒng)企業(yè)無論電池、組件都已艱難生存，龍頭們除了晶科能源因為占盡了TOPCon短期紅利，盈利表現(xiàn)優(yōu)異，其他一體化企業(yè)三季度的業(yè)績已反映了組件行業(yè)的慘淡，組件價格預(yù)計短期將持續(xù)維持在1元/W以下的局面。傳統(tǒng)勢力已無利可圖，新貴離場更是明智之舉。

　　總結(jié)

　　新貴撤退、融資寒冬、光伏組件價格持續(xù)下行，均印證光伏已進(jìn)入周期下行通道，而此時龍頭們再次呼吁超高功率組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化，既是龍頭企業(yè)的抱團(tuán)自救，希望行業(yè)規(guī)范發(fā)展，也是促使行業(yè)加速出清的重要手段，對于那些難做產(chǎn)品升級的二三線企業(yè)，以及毫無經(jīng)驗的新貴們，已不得不離場。