從來(lái)沒(méi)有一個(gè)行業(yè)如儲(chǔ)能這般，用了兩年時(shí)間即提前完成既定目標(biāo);也沒(méi)有一個(gè)行業(yè)像儲(chǔ)能這樣，一開(kāi)局就是高難度模式。
2023年，我國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模再創(chuàng)新高。中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)、副研究員岳芬在2024中國(guó)儲(chǔ)能CEO大會(huì)上談到，根據(jù)CNESADataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)，2023年我國(guó)新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)規(guī)模21.5GW/46.6GWh，三倍于2022年裝機(jī)水平。
根據(jù)上述數(shù)據(jù)庫(kù)，截至2023年年末我國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到34.6GW/74.5GWh。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局在2021年發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出的目標(biāo)，到2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬(wàn)千瓦(即30GW)以上。這意味著，我國(guó)已提前達(dá)成新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)。
至于遠(yuǎn)期，或仍有十倍的增長(zhǎng)空間。伍德麥肯茲預(yù)計(jì)在《中國(guó)電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能市場(chǎng)展望》中指出，至2032年底，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到366GW。
但低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、安全隱憂、商業(yè)模式探路未明、一二級(jí)市場(chǎng)估值倒掛等矛盾，讓新型儲(chǔ)能行業(yè)經(jīng)歷著冰火交融的迷惘時(shí)刻。
“今年儲(chǔ)能行業(yè)已經(jīng)開(kāi)始洗牌了。”遠(yuǎn)景集團(tuán)高級(jí)副總裁田慶軍認(rèn)為，“未來(lái)三年，儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)將和行業(yè)洗牌并存，行業(yè)的集中度也將在這三年快速提高。”
成本下探
在新增的儲(chǔ)能裝機(jī)量中，大儲(chǔ)是絕對(duì)的主力，也是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的范疇。2023年以來(lái)，電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC招標(biāo)量均遠(yuǎn)超上年同期水平，集采和框采已成趨勢(shì)。CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，采購(gòu)主體集中度高是一大特點(diǎn)——前十的采購(gòu)單位規(guī)模合計(jì)占比達(dá)90%，以“五大六小、兩網(wǎng)、兩建”為主。
另一大趨勢(shì)是，集采價(jià)格不斷創(chuàng)下新低。
1月19日，華潤(rùn)電力建始76MW(152MWh)儲(chǔ)能電站EPC總承包工程中標(biāo)候選人公示，湖北省電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司和中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院有限公司分別位列第一、第二中標(biāo)候選人，相應(yīng)的報(bào)價(jià)折合單價(jià)為0.881元/Wh和0.946元/Wh，再次刷新近段時(shí)間以來(lái)的大儲(chǔ)集采招標(biāo)最低價(jià)。
單看儲(chǔ)能系統(tǒng)的價(jià)格更為直觀，CNESA的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，儲(chǔ)能系統(tǒng)集采中標(biāo)價(jià)格在2023年年內(nèi)腰斬——2023年年末，2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)已經(jīng)跌至0.79元/Wh，較年初下降48%。
一家儲(chǔ)能企業(yè)的負(fù)責(zé)人告訴記者，“去年上半年市場(chǎng)價(jià)格在1.1元、1.2元每瓦時(shí)左右，最近一輪集采，價(jià)格報(bào)到了0.63元到0.64元每瓦時(shí)，已經(jīng)接近成本水平。”
第三方研究機(jī)構(gòu)BNEF的報(bào)告顯示2023年調(diào)研的交鑰匙儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格區(qū)間為135美元/千瓦時(shí)至580美元/千瓦時(shí)，四小時(shí)系統(tǒng)的全球平均價(jià)格比上一年下降24%至263美元/千瓦時(shí)。同時(shí)，該機(jī)構(gòu)指出，在2022年出現(xiàn)空前上漲后，隨著原材料價(jià)格下跌和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)電芯和交鑰匙系統(tǒng)價(jià)格下降，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格在2023年再次開(kāi)始下降。
但隨著新一年的來(lái)臨，價(jià)格也并未見(jiàn)底。
上述華潤(rùn)電力的項(xiàng)目報(bào)價(jià)并非個(gè)例。1月份，華潤(rùn)電力泰州戴南55MW/110MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)EPC總承包工程開(kāi)標(biāo)，該項(xiàng)目位于江蘇泰州。由許繼電氣股份有限公司牽頭的聯(lián)合體以單價(jià)約1.067元/Wh的價(jià)格獲得第一中標(biāo)候選人資格;國(guó)家能源集團(tuán)河南公司的儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目公示的開(kāi)標(biāo)結(jié)果顯示，中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院以單價(jià)0.975元/Wh的價(jià)格獲得了第一中標(biāo)候選人的位置。
BNEF預(yù)計(jì)，儲(chǔ)能成本將會(huì)繼續(xù)下降，到2030年兩小時(shí)和四小時(shí)交鑰匙系統(tǒng)將下降最多35%，分別至179美元/千瓦時(shí)和175美元/千瓦時(shí)。這低于BNEF之前的預(yù)測(cè)，主要是由于儲(chǔ)能電池組成本的進(jìn)一步壓縮。同時(shí)，該機(jī)構(gòu)還指出，在大儲(chǔ)的三大主要市場(chǎng)中，中國(guó)的系統(tǒng)成本最低，平均比歐洲和美國(guó)分別低43%和50%。但是，美國(guó)和歐洲相對(duì)于中國(guó)的成本差距縮小，這可能是因?yàn)樵絹?lái)越多的中國(guó)供應(yīng)商進(jìn)入這些市場(chǎng)。
價(jià)格之底
事實(shí)上，導(dǎo)致集采招投標(biāo)價(jià)格持續(xù)下滑的兩大動(dòng)因仍然是供給與需求的變化。在價(jià)格方面，上游原材料與下游儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格聯(lián)動(dòng)。2023年電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌，年內(nèi)價(jià)格最高51萬(wàn)元每噸，年末均價(jià)已跌破10萬(wàn)元每噸。
材料成本降低并沒(méi)有帶來(lái)需求的暴增，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。
CNESA的數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2023年，中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)中儲(chǔ)能電池的出貨量預(yù)估185GWh左右，受供需關(guān)系影響，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率50%，并且下半年出貨放緩。
因此，對(duì)于儲(chǔ)能的電芯及集成環(huán)節(jié)的賣家而言，卡位是比賺錢更重要的事情。“不少單位在采購(gòu)系統(tǒng)時(shí)會(huì)要求使用前三的電芯品牌，這就使得儲(chǔ)能行業(yè)的馬太效應(yīng)開(kāi)始顯現(xiàn)，為了卡位我們不得不通過(guò)壓低產(chǎn)品報(bào)價(jià)來(lái)獲取訂單。”從業(yè)人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。
電芯產(chǎn)品售價(jià)的走低亦對(duì)鋰電企業(yè)帶來(lái)挑戰(zhàn)。不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士告訴記者，對(duì)于集采大單而言，通常存在一定的供貨周期。這也是外界看到系統(tǒng)報(bào)價(jià)日趨“內(nèi)卷”背后的合理性——“押注”碳酸鋰價(jià)格繼續(xù)下行。
而終端報(bào)價(jià)的持續(xù)走低帶來(lái)安全性的隱憂。此前，一家從事儲(chǔ)能系統(tǒng)熱管理環(huán)節(jié)的企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，隨著下游客戶不斷壓低報(bào)價(jià)，他們提供的工業(yè)空調(diào)也需要配合產(chǎn)業(yè)鏈降本，而空調(diào)降本邏輯是減配零部件和縮短質(zhì)保年限。
這也誘發(fā)了集采項(xiàng)目中對(duì)投標(biāo)方產(chǎn)品可靠性的要求。龍?jiān)措娏υ谄涞谌鷥?chǔ)能電站框采資格預(yù)審公告中就要求，投標(biāo)人須至少具有累計(jì)1GWh及以上容量?jī)?chǔ)能電站用電化學(xué)儲(chǔ)能設(shè)備(磷酸鐵鋰電池)供貨的合同業(yè)績(jī)，其中至少1個(gè)單套100MWh及以上容量的投運(yùn)業(yè)績(jī)，且已成功投運(yùn)1年及以上。
值得一提的是，儲(chǔ)能系統(tǒng)的價(jià)格之底，并非僅簡(jiǎn)單受制于供給關(guān)系，其未來(lái)的應(yīng)用價(jià)值越來(lái)越被關(guān)注。
在田慶軍看來(lái)，儲(chǔ)能是和光伏、風(fēng)電一樣技術(shù)決定的行業(yè)。技術(shù)的進(jìn)步，將會(huì)推動(dòng)儲(chǔ)能的持續(xù)性的價(jià)格下降，這是不會(huì)改變的大趨勢(shì)。儲(chǔ)能要想大規(guī)模發(fā)展，初始投資成本、度電成本必須要持續(xù)下降。
這一觀點(diǎn)正如《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》所提出的，到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。該實(shí)施方案還提出，“其中，電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)性能進(jìn)一步提升，系統(tǒng)成本降低30%以上。”
岳芬認(rèn)為，預(yù)計(jì)2024年，市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。除了行業(yè)產(chǎn)能高速擴(kuò)張，岳芬也判斷，行業(yè)“內(nèi)卷”競(jìng)爭(zhēng)將加劇。
事實(shí)上，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)之外，企業(yè)身處的賽道還面臨諸多挑戰(zhàn)與機(jī)遇，例如加速出海布局背后，還將在貿(mào)易壁壘和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)方面面臨挑戰(zhàn)。另外，儲(chǔ)能需求將繼續(xù)推動(dòng)政策和市場(chǎng)規(guī)則不斷完善，同時(shí)儲(chǔ)能電站的運(yùn)營(yíng)水平還將受到重視并不斷提高。
文章來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 作者： 費(fèi)心懿
評(píng)論