能源行業(yè)上半年發(fā)展報(bào)告

　　今年上半年，我國(guó)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，有效實(shí)施宏觀政策，主要宏觀指標(biāo)運(yùn)行于合理區(qū)間，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中加固穩(wěn)中向好。上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)12.7%，高于6%以上的預(yù)期目標(biāo)。能源行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性行業(yè)，在穩(wěn)增長(zhǎng)、保民生、保能源安全等方面發(fā)揮著重要作用。在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù)的背景下，上半年能源行業(yè)呈持續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)，行業(yè)景氣度仍處近年高位。

　　價(jià)格漲幅擴(kuò)大 保供穩(wěn)價(jià)仍需加力

　　根據(jù)中經(jīng)能源產(chǎn)業(yè)景氣監(jiān)測(cè)結(jié)果，今年二季度中經(jīng)能源產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為103.0，受上年同期基數(shù)提升的影響，比一季度回落1.0點(diǎn)。與一季度相比，在構(gòu)成中經(jīng)能源產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)的5個(gè)指標(biāo)中，能源行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額同比增速繼續(xù)加快，行業(yè)生產(chǎn)、固定資產(chǎn)投資同比增速有所放緩，從業(yè)人員同比降幅有所擴(kuò)大。監(jiān)測(cè)結(jié)果表明，我國(guó)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果持續(xù)鞏固,能源行業(yè)發(fā)展韌性較強(qiáng)，內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力較足。

　　能源行業(yè)三大子行業(yè)中，中經(jīng)煤炭行業(yè)景氣指數(shù)為103.7，電力行業(yè)和石油行業(yè)景氣指數(shù)均為102.4。受去年同期基數(shù)變動(dòng)差異以及上游成本漲幅不同等因素影響，能源行業(yè)內(nèi)部子行業(yè)走勢(shì)有所分化，與一季度相比，石油行業(yè)繼續(xù)上升0.9點(diǎn)，煤炭行業(yè)景氣指數(shù)回落0.7點(diǎn)，電力行業(yè)景氣指數(shù)回落2.7點(diǎn)。

　　能源生產(chǎn)保持快速增長(zhǎng)。根據(jù)中經(jīng)能源產(chǎn)業(yè)景氣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，上半年能源行業(yè)工業(yè)增加值累計(jì)同比增長(zhǎng)10.2%，兩年平均增長(zhǎng)3.7%。分行業(yè)來(lái)看，電力行業(yè)同比增長(zhǎng)13.4%，兩年平均增長(zhǎng)5.3%;煤炭行業(yè)同比增長(zhǎng)9.0%，兩年平均增長(zhǎng)4.7%;石油行業(yè)同比增長(zhǎng)7.1%，兩年平均增長(zhǎng)1.4%。煤炭、石油、電力的安全穩(wěn)定供應(yīng)，是當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中加固穩(wěn)中向好的重要保障。然而，受部分大宗商品，尤其是原油、煤炭等能源產(chǎn)品價(jià)格上漲較快的影響，中下游行業(yè)生產(chǎn)成本高企，企業(yè)盈利空間受到擠壓。能源企業(yè)需進(jìn)一步做好“保供穩(wěn)價(jià)”工作，切實(shí)為“穩(wěn)增長(zhǎng)”“保民生”提供有力保障。

　　經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)帶動(dòng)能源市場(chǎng)需求增長(zhǎng)加快。經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，上半年能源行業(yè)營(yíng)業(yè)收入累計(jì)為6.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)23.9%，增速比一季度加快4.9個(gè)百分點(diǎn);兩年平均增長(zhǎng)8.3%，比2019年同期高0.5個(gè)百分點(diǎn)。能源行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)加快，主要得益于石油行業(yè)市場(chǎng)需求的好轉(zhuǎn)。從子行業(yè)看，電力行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為3.0萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)18.1%;石油行業(yè)為2.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)29.3%;煤炭行業(yè)為9652.5億元，同比增長(zhǎng)28.8%。能源產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲，也是能源行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)持續(xù)加快的主要因素之一。

　　數(shù)據(jù)顯示，二季度能源行業(yè)工業(yè)品生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平同比上漲21.3%，漲幅比一季度擴(kuò)大20.9個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)來(lái)看，石油行業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平同比上漲43.0%，煤炭行業(yè)同比上漲29.7%，電力行業(yè)同比下跌0.5%。為遏制大宗商品價(jià)格快速上漲，陸續(xù)出臺(tái)投放國(guó)家儲(chǔ)備、打擊囤積等“保供穩(wěn)價(jià)”政策措施，部分商品價(jià)格漲幅有所收窄。4月至6月，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格環(huán)比分別上漲2.8%、10.6%和5.2%，石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)分別為下跌0.9%，上漲4.4%和3.1%。

　　從主要能源產(chǎn)品看，煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)上行，動(dòng)力煤期貨由2020年末的674元/噸，波動(dòng)攀升至二季度末的793元/噸;上半年國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格歷經(jīng)9次上調(diào)，僅1次下調(diào)，汽油價(jià)格由年初的6555元/噸上漲至二季度末的8050元/噸。國(guó)內(nèi)油價(jià)的上漲，主要受到國(guó)際原油價(jià)格上漲的影響。國(guó)際油價(jià)的上漲，一方面在于多國(guó)為應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情沖擊，采取量化寬松政策;另一方面則在于疫情影響下全球運(yùn)力緊張、運(yùn)價(jià)的上調(diào)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，年初以來(lái)波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)由1374點(diǎn)上升至二季度末的3383點(diǎn)，漲幅近1.5倍，海運(yùn)價(jià)格大幅攀升。

　　能源類大宗商品價(jià)格的上漲，在帶來(lái)能源企業(yè)營(yíng)收、效益快速增長(zhǎng)的同時(shí)，也加大了下游行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，擠壓了企業(yè)盈利空間。目前又逢能源迎峰度夏的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，保供穩(wěn)價(jià)工作雖取得一定成效，但仍需鞏固加力。

　　盈利大幅增長(zhǎng) 投資增速高位回落

　　在能源行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)加快，能源產(chǎn)品價(jià)格上漲，以及減稅降費(fèi)等調(diào)控政策深入落實(shí)推進(jìn)等諸多積極因素的共同作用下，上半年能源行業(yè)盈利大幅增長(zhǎng)，且兩年平均增長(zhǎng)率已遠(yuǎn)高于疫情前同期水平。

　　中經(jīng)能源產(chǎn)業(yè)景氣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，上半年能源行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額累計(jì)為5591.0億元，同比增長(zhǎng)1.8倍，增速比一季度加快72.7個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增長(zhǎng)14.9%，而2019年同期為同比下降7.2%。分行業(yè)來(lái)看，石油行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2266.0億元，而上年同期為虧損163.2億元;電力行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1685.8億元，同比增長(zhǎng)24.7%，增速比一季度回落20.0個(gè)百分點(diǎn);煤炭行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1639.2億元，同比增長(zhǎng)近1.1倍，增速比一季度回落97個(gè)百分點(diǎn)。

　　能源行業(yè)盈利能力快速恢復(fù)，且高于工業(yè)平均水平。經(jīng)測(cè)算，上半年能源行業(yè)銷售利潤(rùn)率為8.5%，比去年同期上升4.8個(gè)百分點(diǎn)，比全部工業(yè)7.0%的平均水平高1.5個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)來(lái)看，內(nèi)部分化有所加大，煤炭行業(yè)銷售利潤(rùn)率為17.0%，石油行業(yè)為8.6%，電力行業(yè)為5.6%。相較一季度，煤炭行業(yè)利潤(rùn)率有所上升，石油行業(yè)保持平穩(wěn)，電力行業(yè)由于煤電占比較高，電煤漲價(jià)擠壓盈利空間，利潤(rùn)率有所下降。

　　從投資來(lái)看，上半年能源行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額增速高位回落，主要受去年同期基數(shù)攀升的影響，而兩年平均增速尚未恢復(fù)至疫情前的同期水平，表明雖然目前能源行業(yè)營(yíng)收、利潤(rùn)等指標(biāo)有明顯改善，但仍處于新冠肺炎疫情沖擊下的恢復(fù)階段，市場(chǎng)信心雖有提升，尚需持續(xù)穩(wěn)固。根據(jù)中經(jīng)能源產(chǎn)業(yè)景氣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，上半年能源行業(yè)固定資產(chǎn)投資總額累計(jì)為5561.7億元，同比增長(zhǎng)8.2%，兩年平均增長(zhǎng)7.4%，比2019年同期低0.9個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)來(lái)看，電力行業(yè)固定資產(chǎn)投資總額為2617.0億元，同比增長(zhǎng)9.1%，增速比一季度回落90.0個(gè)百分點(diǎn);石油行業(yè)為2027.0億元，同比增長(zhǎng)3.9%，增速比一季度回落6.2個(gè)百分點(diǎn);煤炭行業(yè)為917.7億元，同比增長(zhǎng)15.7%，增速比一季度回落11.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　抓住“雙碳”機(jī)遇 統(tǒng)籌推進(jìn)協(xié)調(diào)發(fā)展

　　能源行業(yè)作為各行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)性、保障性行業(yè)，隨著宏觀調(diào)控政策和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)發(fā)力，呈穩(wěn)步恢復(fù)態(tài)勢(shì)。當(dāng)前能源行業(yè)政策支持力度加大、發(fā)展韌性增強(qiáng)，下半年有望延續(xù)恢復(fù)勢(shì)頭。同時(shí)外部環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜，能源行業(yè)在保障經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)的同時(shí)，重點(diǎn)要做好保供穩(wěn)價(jià)、迎峰度夏等具體工作。下一階段，需抓住“碳中和、碳達(dá)峰”的機(jī)遇期，統(tǒng)籌有序確保行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定高質(zhì)量發(fā)展。

　　一是建立健全全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)，建設(shè)國(guó)家級(jí)碳排放大數(shù)據(jù)平臺(tái)，通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制推動(dòng)低碳綠色發(fā)展。發(fā)電行業(yè)全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)啟動(dòng)上線，這是繼2020年底生態(tài)環(huán)境部以部門(mén)規(guī)章形式出臺(tái)《碳排放權(quán)交易管理辦法(試行)》后，碳排放權(quán)交易的又一重大舉措。接下來(lái)，建設(shè)國(guó)家級(jí)碳排放大數(shù)據(jù)平臺(tái)，匯集企業(yè)碳排放量以及用電、用水和燃料等實(shí)際數(shù)據(jù)，作為推測(cè)全社會(huì)碳排放量的重要依據(jù)，有助于政府層面制定相關(guān)碳排放時(shí)間表與路線圖等。依托市場(chǎng)機(jī)制和真實(shí)數(shù)據(jù)的同時(shí)，需及時(shí)糾正不合理雙碳目標(biāo)，避免運(yùn)動(dòng)式減碳，以穩(wěn)步有序、精準(zhǔn)直達(dá)方式，支持清潔能源、節(jié)能環(huán)保、碳減排技術(shù)的發(fā)展。

　　二是加強(qiáng)新能源配套送出工程投資建設(shè)，解決新能源并網(wǎng)消納矛盾。一個(gè)時(shí)期以來(lái)，新能源的送出渠道不通暢，是影響新能源并網(wǎng)消納、制約新能源發(fā)展的重要因素之一，電網(wǎng)建設(shè)主要依托于國(guó)家電網(wǎng)等電網(wǎng)企業(yè)，分布式輸配電系統(tǒng)建設(shè)與新能源電源建設(shè)相比相對(duì)滯后。下一階段，需從以下幾方面著力開(kāi)展工作。首先確保新能源安全有序并網(wǎng)。風(fēng)電、光伏發(fā)電等部分新能源電力資源受風(fēng)力、日照強(qiáng)度等因素影響，具有間歇性強(qiáng)、波動(dòng)性大的特點(diǎn)，給新能源并網(wǎng)消納帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。需在技術(shù)層面破解這一難關(guān)，在確保安全的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)有序并網(wǎng)消納。其次加強(qiáng)電網(wǎng)和電源規(guī)劃統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，科學(xué)合理布局新能源建設(shè)，努力做到電源項(xiàng)目和配套送出工程同步規(guī)劃、同步核準(zhǔn)、同步建設(shè)、同步投運(yùn)，實(shí)現(xiàn)電源與電網(wǎng)協(xié)同發(fā)展。再次要加快配套政策和實(shí)施細(xì)則的出臺(tái)，化解電網(wǎng)、電源企業(yè)的后顧之憂，調(diào)動(dòng)企業(yè)參與積極性，實(shí)現(xiàn)雙贏。

　　三是落實(shí)《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，培育能源產(chǎn)業(yè)再制造領(lǐng)軍企業(yè)。實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，一方面在能源供給側(cè)，推動(dòng)光伏發(fā)電、風(fēng)電、水電等清潔能源替代化石能源;另一方面在需求側(cè)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，提升能源產(chǎn)品使用效率，降低碳排放量。在國(guó)家重點(diǎn)工程與項(xiàng)目建設(shè)方面，要積極利用余熱余壓資源，推行熱電聯(lián)產(chǎn)、分布式能源及光伏儲(chǔ)能一體化系統(tǒng)應(yīng)用，推動(dòng)能源梯級(jí)利用，支持企業(yè)廣泛使用再制造產(chǎn)品和服務(wù)。配套政策中，還需關(guān)注、解決企業(yè)在循環(huán)經(jīng)濟(jì)核心技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新中成果轉(zhuǎn)化、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制等方面存在的問(wèn)題，疏通堵點(diǎn)，培育能源產(chǎn)業(yè)再制造領(lǐng)軍企業(yè)。

　　四是進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制。為適應(yīng)新能源大規(guī)模發(fā)展、電力市場(chǎng)加快建設(shè)、電力系統(tǒng)峰谷特性變化等新形勢(shì)新要求，要持續(xù)深化電價(jià)市場(chǎng)化改革、充分發(fā)揮市場(chǎng)決定價(jià)格作用，形成有效的市場(chǎng)化分時(shí)電價(jià)信號(hào)，全面推行分時(shí)電價(jià)機(jī)制。這一舉措將充分發(fā)揮電價(jià)信號(hào)作用，引導(dǎo)用戶依據(jù)自身需求錯(cuò)峰用電。實(shí)施錯(cuò)峰用電一段時(shí)期后，用電企業(yè)將重新計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，力求達(dá)到總體最優(yōu)的用電計(jì)劃，電力供需關(guān)系將形成新的平衡，削峰填谷的同時(shí)，促進(jìn)儲(chǔ)能的發(fā)展，一定程度上填補(bǔ)供電側(cè)負(fù)荷的缺口，進(jìn)而結(jié)合光伏發(fā)電、風(fēng)電等新能源間歇性、波動(dòng)性的特點(diǎn)，進(jìn)行更為充分的消納。

　　(報(bào)告由經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)社中國(guó)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)研究院、中國(guó)統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)中心聯(lián)合編制)