3月8日，股市光伏、風電板塊集體拉升。
這主要受市場上有關新能源消納紅線放開的消息影響。市場流傳一份機構調研報告預測，在大力度推動新能源發(fā)展背景下，電網公司大概率放開95%的消納紅線，以接入更多的新能源。中國新能源裝機增速將快速增加，將對風、光產業(yè)鏈企業(yè)形成直接利好。
多位電力業(yè)內人士對此表示，突破95%的消納紅線是大概率事件，也符合業(yè)內預期。
而實際上，部分地區(qū)早已經出現(xiàn)風、光利用率低于95%的情況，突破95%的消納紅線早已成為事實。當新能源利用率不再是重要紅線指標，那么將會產生怎樣的影響？
95%利用率的前生今世
95%的消納紅線是指光伏和風電的發(fā)電利用率不低于95%。新能源利用率反映了新能源消納情況，是新能源實際使用電量與新能源全部發(fā)電量的占比。
“十三五”時期，我國風、光裝機開啟規(guī)模化發(fā)展，但也出現(xiàn)了嚴重的棄風棄光現(xiàn)象。國家能源局于2017年底下發(fā)了《關于建立市場環(huán)境監(jiān)測評價機制引導光伏產業(yè)健康有序發(fā)展的通知》，將全國不同省份的投資環(huán)境，劃分為紅色、黃色、綠色區(qū)域來規(guī)劃、指導全國風、光建設。
2018年初，全國新能源消納監(jiān)測預警中心成立，全面負責全國新能源電力消納監(jiān)測預警平臺的建設、運行和管理工作。開啟了對全國新能源電力消納運行情況的監(jiān)測和預報。
同年，國家發(fā)改委印發(fā)《清潔能源消納行動計劃（2018-2020年）》，明確到2020年，確保全國平均風電利用率達到國際先進水平(力爭達到95%左右)，棄風率控制在合理水平(力爭控制在5%左右)；光伏發(fā)電利用率高于95%，棄光率低于5%。
此后，棄風棄光率不高于5%的新能源消納紅線，成為限制風、光新增裝機的重要手段。
直到雙碳目標提出，風、光裝機規(guī)模開啟爆發(fā)式增長。2023年全國風、光新增裝機近300GW，遠超國家能源局160GW的目標。新能源消納并網問題也變得越來越嚴重。
其實，國家電網公司于2022年下發(fā)《新能源消納運行評估及預警技術規(guī)范》（Q/GDW 12193-2021），已經開始放松。這個用來評估電網對新能源的接納能力的內部規(guī)范同樣將不同省份按照新能源利用率評估測算結果劃分為紅色、黃色和綠色區(qū)域。
新能源利用率測算結果小于95%的地區(qū)為新增裝機黃色區(qū)域，要重點控制新能源裝機規(guī)模和時序，避免出現(xiàn)新的棄電情況。紅色預警區(qū)域則為新能源利用率小于國家能源主管部門下發(fā)的年度考核指標，將暫停出具風電、光伏發(fā)電項目接入系統(tǒng)意見，并采取有效措施著力解決棄風棄光問題。
全國人大代表、天合光能董事長高紀凡在今年兩會上提出，隨著我國光伏、風電規(guī)?；l(fā)展，新能源消納并網問題不斷加重，對于新能源高比例大規(guī)模可持續(xù)發(fā)展形成制約。大型集中式光伏電站，受特高壓外送限制，呈現(xiàn)后續(xù)發(fā)展空間不足的問題。分布式光伏方面，河南、山東等多省份陸續(xù)發(fā)布消納預警風險，大幅降低了分布式光伏市場發(fā)展的預期和積極性。
2月29日下午，中共中央政治局就新能源技術與我國的能源安全進行第十二次集體學習。習近平總書記強調“要以更大力度推動我國新能源高質量發(fā)展”。
而要進一步提升新能源裝機容量，最直接的辦法就是打破消納紅線這一枷鎖。水電水利規(guī)劃設計總院綜合能源部主任工程師李少彥曾表示，將某省新能源利用率控制指標從100%降低到94%，新能源裝機容量可翻一番。
國內某風電整機企業(yè)高層表示，目前新能源的裝機速度已經遠遠超越電網的接入能力，當前的消納紅線多是技術處理和統(tǒng)計口徑的結果。“放開消納紅線，讓市場去配置，是未來發(fā)展的趨勢。”
新增裝機容量將遠超預期
當前，部分地區(qū)早已經出現(xiàn)風、光利用率低于95%的情況。
根據全國新能源消納監(jiān)測預警中心數(shù)據，2023年，河北、蒙西、青海和西藏均出現(xiàn)了風電或光伏利用率低于95%的情況。
而近期國家發(fā)改委、國家能源局下發(fā)的文件中也不再見到95%或其他提高新能源利用率的具體數(shù)字，而是用了“新能源利用率保持在合理水平”。
若真的明文放開95%的消納紅線，新能源利用率不再是重要紅線指標。新增裝機容量將顯著增加，增速將遠超預期。
最先受到影響的應該是新能源設備制造商。以光伏為例，2023年裝機量將近217GW。機構預估今年的光伏裝機量不會有大幅增長，預計在190-220GW之間。
按照預測，光伏上游環(huán)節(jié)的產能明顯過剩。尤其是一些二三線企業(yè)，在失去競爭力后，已經出現(xiàn)虧損現(xiàn)象。若新增裝機容量出現(xiàn)明顯增加，需求增大，那產能過剩問題也將不是問題。
其次，電網設備制造企業(yè)也將收益。
因為放開的目的是接入更大規(guī)模的新能源電量，而不是為了降低新能源利用率。電網要做的是使接入的大量新能源電量有效利用，提高新能源利用率。電網改造有望再次站上風口，特別是變壓器和線纜。
2023年西藏出臺的《西藏新能源建設方案》提出，國網西藏電力公司要加大配套接網工程建設，對網架結構薄弱、接入問題突出、容量受限的地方要加強升級改造力度。著力解決新能源接入電網的卡口問題，提高并網接入消納能力與電源項目同步建成投運。
2024年3月1日，《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》經國務院常務會議審議通過，配電網改造是重點領域之一。
此外，新能源電量將加速市場化，風、光或將全部進入市場。
2023年，全國已經超過47%的新能源電量參與了市場化交易。而電力市場是解決棄風棄光，提高新能源利用率的重要方式。
以丹麥為例，風力發(fā)電占比為55%，但棄電率不到3%。主要原因就是電力輔助服務市場正常運轉，造成棄風率很低。
歐洲電網運營商通常通過實時平衡市場來為新能源電站提供棄電經濟補償。系統(tǒng)運營商通過此類交易機制來保持發(fā)用電實時平衡。由于市場供應和需求不斷變化，因此運營商可以在平衡市場中出價，接受電站報價，以改變電站的送出電量。本質上就是讓電站不發(fā)電也得到經濟補償，降低電站出力積極性，以下調發(fā)電量。
來源：風芒能源
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