想在海上乘風破浪的風電整機商越來愈多，誰將成為新霸主?

想在海上乘風破浪的風電整機商越來愈多，誰將成為新霸主?

　　在年平均10米/秒的風速條件下，這臺約40層樓高的機組，每年可以輸送出4000萬度電，滿足2萬個三口之家的家庭正常用電需求。

　　這是東方風電和三峽集團聯(lián)合開發(fā)的10 MW海上風電機組，也是國內(nèi)首臺并網(wǎng)發(fā)電的10 MW機組。

　　并網(wǎng)發(fā)電一周前，它還是國內(nèi)最大海上風電機組。但這一頭銜很快被其他對手奪走——7月7日，明陽智能(601615.SH)發(fā)布最新11 MW海上風機，再次刷新中國最大風機容量紀錄。

　　今年以來，風電整機企業(yè)在海上風電市場的角逐日漸激烈。為搶占市場，斥重金研發(fā)投入的大兆瓦機組產(chǎn)品集中落地。

　　4月28日，金風科技(002202.SZ)8 MW海上風電機組完成樣機吊裝。

　　6月8日，上海電氣(601727.SH)8 MW海上風電機組實現(xiàn)“黑啟動”發(fā)電。

　　6月16日，太原重工(600169.SH)在2019年的年報中披露，其8 MW海上風機已通過設計認證，正式擠入擁有8 MW及以上海上風機的整機企業(yè)行列。

　　這是各風電整機企業(yè)技術(shù)實力的較量，也是市場份額的比拼。

　　昔日三巨頭

　　2019年以前，上海電氣、遠景能源和金風科技這三家整機企業(yè)，幾乎瓜分了中國海上風電市場份額。

　　據(jù)《2018年中國風電吊裝容量統(tǒng)計簡報》，截至2018年底，中國海上風電累計裝機444.5萬千瓦。上述三家企業(yè)累計的海上風電裝機占比達85.9%。其中，上海電氣以50.9%的市場份額領先。

　　2018年，中國海上風電新增裝機容量為165.5萬千瓦，同比增長42.7%。

　　上海電氣新增吊裝容量最多，占比43.9%;遠景能源、金風科技的新增裝機量分別占比24.39%和24.27%，前三甲合計占比高達92.67%。

　　上海電氣是國內(nèi)第五大風電整機企業(yè)。它通過與國際整機巨頭西門子進行產(chǎn)品許可合作，引入了后者成熟的海上風機技術(shù)及供應鏈體系，多年穩(wěn)居國內(nèi)海上風電市場占有率榜首。

　　2014年11月，上海電氣和西門子聯(lián)合制造的首臺SWT-4.0 MW風電機組下線。上海電氣一位不愿具名的內(nèi)部人士對界面新聞表示，該款機組一經(jīng)推出，便在市場上大受熱捧。截至目前，它仍是國內(nèi)市場份額最大、技術(shù)最成熟的海上風機。

　　2016年起，上海電氣又先后引入西門子6 MW及7 MW系列海上風機。上述人士稱，這一系列產(chǎn)品相對成熟，均采用同一平臺設計，部件通用化較高，交付難度低。

　　中國風電老大金風科技對海上風電的布局更早一些。

　　2007年，金風科技為渤海灣的中國首個海上試驗風機平臺提供一臺1.5 MW風機。

　　2011年，金風科技決定大力投入海上風電，著手研發(fā)6 MW海上機組，并于當年完成了關鍵零部件的試制。2012年，其6 MW樣機完成裝配，并著手推動國家“863計劃”支持的《超大型海上風力發(fā)電機組設計技術(shù)研究》研究課題的10 MW機組項目。

　　但之后幾年，金風科技判斷海上風電發(fā)展緩慢，故轉(zhuǎn)向保守立場，擱置了6 MW、及以上更大兆瓦海上風電機型的研發(fā)投入。

　　這家經(jīng)歷過行業(yè)野蠻生長與殘酷洗牌的老牌風電企業(yè)，一貫具有穩(wěn)健審慎的風格。此外，它長期壟斷著新疆等地陸上風電市場，市場份額具有保證，也導致其不急于攻占當時風險較大的海上風電市場。

　　金風科技錯失了海上風電發(fā)展先機后，直到2018年才開始快步直追。

　　當年10月，金風科技推出GW184-6.45 MW海上大葉輪機組，及GW168-8 MW海上大容量機組，并布局了江蘇、福建、廣東和山東等電市場，在當年穩(wěn)住了海上風電整機前三的名次。

　　國內(nèi)第二大風機制造商遠景能源，也曾一度引領海上風電“大兆瓦”潮流。

　　2013年7月，遠景能源研發(fā)的單機容量為4MW的EN-136/4.0海上風電機組樣機，在龍源如東潮間帶試驗風場吊裝，先于上海電氣樹立起中國首臺4 WM海上風電機組。

　　2015年，該系列海上風機單機功率升級為4.2 MW。2017年，基于同一平臺，遠景能源推出4.5 MW海上風機。

　　但在之后很長一段時間內(nèi)，遠景能源一直堅守4兆瓦海上風機產(chǎn)品，并未追求大兆瓦機組。

　　遠景能源認為，整機商之間競爭的關鍵，是更低的海上風電度電成本，而并非大容量。

　　四強平分天下

　　隨著中國海上風電裝備及工程技術(shù)能力的突破，以及國家政策的催化，三巨頭一統(tǒng)天下的局面被打破了。

　　2018年5月，國家發(fā)改委發(fā)布《關于2018年度風電建設管理有關要求的通知》，要求2019年起各省新增核準的海上風電項目，全部通過競爭方式配置和確定上網(wǎng)電價。

　　這意味著，2019年后新核準的海上風電項目，開發(fā)商需以標桿電價為上限進行競價，申報的電價越低，才有更大機會獲得海上風電資源的開發(fā)權(quán)。

　　為鎖定0.85元/千瓦時的上網(wǎng)電價，將更多的高電價項目收至囊中，海上風電開發(fā)商在2018年掀起了核準潮。

　　其中以廣東省最為積極。

　　此前，廣東、福建等省對海上風電發(fā)展持謹慎態(tài)度，江蘇省是國內(nèi)海上風電開發(fā)的最大市場。

　　2018年，廣東省核準批復了31個海上風電項目，總裝機約1870萬千瓦，成為當年核準量最大的省份。

　　總部位于廣東的明陽智能(601615.SH)，享受到了本土區(qū)位優(yōu)勢在海上風電市場上突飛猛進。

　　2019年，明陽智能打破上海電氣、遠景能源、金風科技三巨頭壟斷的局面，形成四強平分秋色的市場格局。

　　國信證券研報顯示，2016-2019年，上海電氣海上風電份額占比從83%稀釋至29%;遠景能源從9%增加至27%;金風科技從8%增加至26%;明陽智能市場份額，從2016年的0市場份額猛增至22%。

　　華創(chuàng)證券研報顯示，2019年1-11月，全國共有39個海上風電項目啟動風力發(fā)電機組招標，招標容量14.44 GW。其中，廣東省合計招標量8.16 GW，占比超過一半。

　　在其中已開標的9.86 GW項目中，上海電氣合計中標4.97 GW，占比50%;明陽智能中標3.16 GW，占比32%，兩家龍頭廠商中標合計達82%，占據(jù)國內(nèi)海上風電的絕對市場份額。

　　金風科技中標1.5 GW，量位居第三，占比15%。湘電風能、東方電氣分別中標152 MW、100 MW，合計占比3%。

　　明陽智能在廣東省占據(jù)的市場份額還在提高。

　　在日前廣東省發(fā)改委公布的總招標量8.41 GW的20個海上風電項目中，明陽智能中標5.01 GW，占比59.57%;上海電氣中標1.8 GW，占比21.4%。東方電氣、金風科技分別中標800 MW和700 MW。

　　在這一波搶裝潮中，廣東及福建地方政府表現(xiàn)出了緊跟國外大兆瓦偏好的趨勢。大兆瓦機組的發(fā)電量更多，在競價中具備優(yōu)勢。

　　廣東省在風電項目競爭性配置辦法中明確提出，參與競爭的企業(yè)原則上采用的風電機組應具有自主知識產(chǎn)權(quán)，單機容量不低于5 MW，福建省則提出不低于8 MW的容量標準。

　　這極大地推動了海上風電大容量機組的更新迭代。中國海上風機容量從此前主流的4 MW級向更大兆瓦躍進。

　　明陽智能順應政策潮流，陸續(xù)推出5.5 MW級別、6.45 MW級別、7.25 MW級別及8-10 MW級別半直驅(qū)海上風機。

　　老牌海上風電制造商華銳風電、聯(lián)合動力在這一輪競爭中掉隊。

　　遠景能源因未推出更大兆瓦海上風機產(chǎn)品，喪失了廣東和福建的入場券。彭博新能源財經(jīng)數(shù)據(jù)，2019年遠景能源海上風電新增吊裝容量為675 MW，其中97%來自于江蘇省。

　　在這一過程中，明陽智能開始趁機沖擊中國海上風機市場前三名的位置。

　　據(jù)不愿具名的明陽智能內(nèi)部人士告訴界面新聞，廣東省已明確給予海上風電地方補貼。此外，明陽智能也在積極布局其他省市的海上風電市場。

　　數(shù)據(jù)來源：公開資料整理，顏色標注部分對應公司單機容量最大兆瓦機組。制圖：界面新聞更多的追趕者

　　在加速的海上風電賽道中，昔日三巨頭遇到的對手不止明陽智能，還有其他追趕者。

　　比如東方風電，希望憑借大兆瓦海上風機，實現(xiàn)彎道超車。

　　不同于上海電氣有國外海上風電巨頭合作研發(fā)助力，金風科技、遠景能源較為長久地海上風電布局，也不同于明陽智能海上風電兆瓦數(shù)的逐步迭代升級，東方風電海上風機從5 MW級別直接躍升至10 MW級別。

　　東方風電為東方電氣(600875.SH)旗下公司。為搶占前期海上風電市場席位，東方風電還采用了低價競爭策略。

　　在福建興化灣二期(標段II)海上風電項目中，東方風電中標的海上風機總報價為6.59億元，折算單位千瓦價格為6590元/千瓦，每千瓦低于競標對手金風科技和上海電氣約500元/千瓦。

　　據(jù)不愿具名的行業(yè)人士對界面新聞記者表示，這是一場“豪賭”，東方風電是否能憑此躋身前列，尚有一定考驗。

　　該人士表示，東方風電5 MW海上風電機組訂單較少，運行經(jīng)驗不足，中間缺乏過渡機型。此外，其5 MW機型為雙饋機組，新推出的10 MW機組則為直驅(qū)機型，可靠性、產(chǎn)業(yè)化及配套能力均有待時間的檢驗。

　　海上風電老玩家湘電風能有限公司(下稱湘電風能)和中國船舶重工集團海裝風電股份有限公司(下稱中國海裝)，也在緊跟海上風電的大兆瓦發(fā)展步伐。

　　湘電風能布局海上風電較早。2009年收購了荷蘭達爾文公司，獲得5 MW永磁直驅(qū)海上風機的研發(fā)技術(shù)和相關專利。湘電風能曾對外表示，將研發(fā)7-8 MW海上風機。

　　2009年，中國海裝已在如東設立了江蘇海裝風電設備有限公司，生產(chǎn)5 MW 海上風機和2 MW、2.5 MW、3 MW 陸上風機系列。

　　7月21日，中國海裝官方信息顯示，其H171-6.2 MW和H152-6.2 MW海上風電機組已下線。

　　目前，中國海裝的8 MW風機和10 MW風機已進入研發(fā)階段。

　　太原重工也希望趕上大兆瓦進程，在未來海上風電市場爭到一席之地。

　　太原重工是中國重型機械行業(yè)第一家上市公司，風力發(fā)電設備為其主營業(yè)務之一，在上述風電整機企業(yè)中排名末位。2018年，其在國內(nèi)整機市場中位居第21名，市場份額為0.24%。

　　年報顯示，太原重工5 MW海上風電機組在去年并網(wǎng)發(fā)電，8 MW海上風電機組已研發(fā)成功。

　　今年以來，遠景能源也打響了守擂戰(zhàn)，在三大海上風電主市場外的布局勢頭漸猛。

　　據(jù)中國風電新聞網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，上半年國內(nèi)市場已開標的海上風電項目總規(guī)模超過6000 MW，涉及五家整機商，其中遠景能源以1550 MW的中標量居于首位。

　　5月以來，遠景能源在江蘇、山東、浙江連續(xù)中標多個海上風電項目，中標合計約1.7 GW，市場規(guī)模約占上半年全國市場份額的三分之一。

　　按中標規(guī)模計算，除傳統(tǒng)的江蘇市場外，遠景能源成為山東、浙江海上風電市場排名第一的整機商。

　　但遠景能源依然不推崇追求大兆瓦風機。日前，其慢于行業(yè)推出了5.2 MW海上風機。

　　遠景能源表示，更低的度電成本，以及機型能否為海上風電可持續(xù)發(fā)展和加速智能化帶來積極改變，是其推出海上風機產(chǎn)品的基本考量。

　　遠景能源高級副總裁田慶軍告訴界面新聞，能夠助力實現(xiàn)平價，只有專為中低風速設計的大風輪5-6兆瓦級海上風機，才是最適合中國海上風場的主流機型。

　　遠景能源稱，已針對福建等高風速區(qū)域研制了海上平價機型。針對中國大范圍中低風速海域，將于近期推出一款度電成本5毛左右的海上風機。