國家能源集團(tuán)長源電力股份有限公司(簡(jiǎn)稱“長源電力”)昨晚發(fā)布關(guān)于申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告。
公司于2024年1月10日收到深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱深交所)上市審核中心出具的《關(guān)于國家能源集團(tuán)長源電力股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》。深交所上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。
中信建投證券股份有限公司關(guān)于國家能源集團(tuán)長源電力股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票之發(fā)行保薦書(2023年三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新版)顯示，中信建投證券股份有限公司為項(xiàng)目保薦人、主承銷商，項(xiàng)目保薦代表人為周百川、馮強(qiáng)。
長源電力向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說明書(修訂稿)(2023年三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新版)顯示，本次發(fā)行股票募集資金總額不超過300,000萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于漢川市新能源百萬千瓦基地二期項(xiàng)目、漢川市新能源百萬千瓦基地三期項(xiàng)目、國能長源隨州市隨縣百萬千瓦新能源多能互補(bǔ)基地二期100MW項(xiàng)目、國能長源荊門市源網(wǎng)荷儲(chǔ)百萬千瓦級(jí)新能源基地鐘祥子項(xiàng)目光伏電站、國能長源潛江浩口200MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目、國能長源谷城縣冷集鎮(zhèn)230MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目、國能長源荊州市紀(jì)南鎮(zhèn)100MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目、國能長源巴東縣沿渡河鎮(zhèn)100MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目、國能長源荊門屈家?guī)X羅漢寺70MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目(一期)、國電長源谷城縣盛康鎮(zhèn)50MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式，在經(jīng)深圳證券交易所審核通過并由中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后，公司將在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東國家能源集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名特定對(duì)象。除國家能源集團(tuán)外，其他發(fā)行對(duì)象包括符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他機(jī)構(gòu)投資者、法人和自然人等。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象;信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購。
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%，且不低于發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值。公司控股股東國家能源集團(tuán)不參與本次向特定對(duì)象發(fā)行定價(jià)的競(jìng)價(jià)過程，但接受其他發(fā)行對(duì)象競(jìng)價(jià)結(jié)果并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。若本次向特定對(duì)象發(fā)行未能通過競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，則國家能源集團(tuán)同意以發(fā)行底價(jià)作為認(rèn)購價(jià)格參與認(rèn)購。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過824,798,309股(含本數(shù))。
國家能源集團(tuán)認(rèn)購的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
限售期屆滿后，本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。本次向特定對(duì)象發(fā)行前的滾存未分配利潤將由公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票決議的有效期為公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。
長源電力控股股東國家能源集團(tuán)擬參與本次發(fā)行認(rèn)購，因此，本次發(fā)行構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。針對(duì)本次發(fā)行，公司將根據(jù)相關(guān)法規(guī)要求履行相應(yīng)的關(guān)聯(lián)交易審批及披露程序。
截至募集說明書簽署日，長源電力實(shí)際控制人為國務(wù)院國資委，國務(wù)院國資委全額出資的國家能源集團(tuán)合計(jì)持有公司1,855,817,730股的股份，持股比例為67.50%。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過300,000萬元(含本數(shù))，其中，公司控股股東國家能源集團(tuán)擬認(rèn)購金額不低于90,000萬元(不含本數(shù))且不超過150,000萬元(不含本數(shù))。本次發(fā)行完成后，國家能源集團(tuán)仍為公司控股股東，國務(wù)院國資委仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
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