2020 年上半年全國電網(wǎng)工程投資額完成 1657 億元，同比增長 0.79%，面對公共衛(wèi)生事件影響，電網(wǎng)投資依然保持了穩(wěn)中有增的態(tài)勢，年初以來兩次上調(diào) 2020 年投資額度至 4600 億元，充分履行了作為全球最大的公共事業(yè)企業(yè)在穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)方面的責(zé)任。3 月份時面對今年新冠肺炎疫情沖擊和經(jīng)濟(jì)下行壓力，“新基建”提上日程以后，國網(wǎng)初步安排2020 年電網(wǎng)投資 4500 億元，4 月底為持續(xù)推進(jìn)特高壓、充電樁等設(shè)施領(lǐng)域建設(shè)，據(jù)悉國網(wǎng)公司近日再度調(diào)增年度固定資產(chǎn)投資額，最新數(shù)字為 4600 億元。
電力信息化持續(xù)推進(jìn)，上半年招標(biāo) 13 億元
4 月以來國家電網(wǎng)已密集召開兩次“新基建”工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議。4 月 2 日國家電網(wǎng)召開了第一次“新基建”工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，對 2020 年工作提出“三個加快、一個加強(qiáng)”，主要包括加快現(xiàn)代信息通信技術(shù)推廣應(yīng)用、加快特高壓工程項目建設(shè)、加快充電樁建設(shè)。4 月 24 日又召開了第二次會議，毛偉明董事長強(qiáng)調(diào)需加快新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，主要包括 5G 網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)。
電力信息化招標(biāo)持續(xù)放量，物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。2019 年 9 月以來，國家電網(wǎng)信息化設(shè)備、服務(wù)招標(biāo)加速，招標(biāo)金額合計為 36.4 億元，占全年招標(biāo)金額之比為66.1%，全年招標(biāo) 55 億元。2020 年上半年累計發(fā)布了兩個批次信息化招標(biāo)，招標(biāo)規(guī)模累計為 13.12 億元，其中第二批次招標(biāo)規(guī)模為 11.76 億元，與 2019 年 9 月第一次新增的信息化服務(wù)招標(biāo)規(guī)模接近(14.4 億元)，表明國家電網(wǎng)電力物聯(lián)網(wǎng)投資依然在繼續(xù)推進(jìn)。
我們判斷 2020 年信息化建設(shè)的主要技術(shù)支撐包括工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G、人工智能四大部分，總金額約 250 億元，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)仍占據(jù)主要市場，份額 70%左右，大數(shù)據(jù)應(yīng)用占據(jù) 20%左右。
特高壓建設(shè)核準(zhǔn)進(jìn)度略低于預(yù)期
繼國網(wǎng)加速推進(jìn)特高壓核準(zhǔn)、開工、建設(shè)等措施后，“新基建”再將特高壓建設(shè)上升至國家戰(zhàn)略層面高度。2020 年國家電網(wǎng)在加速能源局已批復(fù)的 13 條線路的基礎(chǔ)上，又新增了 3 條直流線路工程、13 個改擴(kuò)建項目，預(yù)計 2020-2022 年國內(nèi)高壓設(shè)備需求將快速提升。
特高壓建設(shè)受環(huán)評影響，核準(zhǔn)進(jìn)程低于此前預(yù)期，預(yù)計明年、后年會是相關(guān)企業(yè)的收入確認(rèn)高峰期。
預(yù)計 2020 年特高壓投資與相關(guān)配套線路投資額合計為 2902 億元，其中：2020 年特高壓加速復(fù)工、開工線路涉及投資額合計為 2097 億元(包含 150 億元改擴(kuò)建投資項目)，除特高壓線路建設(shè)、改擴(kuò)建項目以外，預(yù)計本輪特高壓周期將帶動約805 億元配套線路投資。(內(nèi)容節(jié)選自興業(yè)證券《新能源與電力設(shè)備行業(yè)半年報分析》)
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